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挖掘機談三一重工去年凈利增兩倍工程機械行業

責編: 二手挖掘機  來源:http://www.hfcpyx.live/  日期:2019-04-11

三一重工3月31日晚間公布2018年年報,期內實現營收558.2億元,同比增長45.61%;實現凈利61.16億元,同比增長192.33%。公司擬每10股派發2.60元現金紅利(含稅)。

公司表示,工程機械行業經歷了5年的持續深度調整,優勝劣汰效應顯現,市場份額集中度呈不斷提高的趨勢。2018年,受下游基建需求拉動、環境保護力度加強、設備更新需求增長、人工替代效應等因素推動,工程機械行業快速增長,行業整體盈利水平大幅提升,行業龍頭企業產品競爭力及市場份額大幅提升。

全線產品強勁增長

三一重工年報顯示,作為行業龍頭企業,公司主導產品已具備全球競爭力,挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械等全線產品持續強勁增長;企業經營質量與盈利能力大幅提升,公司大力推進數字化、國際化,數字化升級達成共識并取得階段性成果,國際化實現新的突破。

二手挖掘機

分產品看,2018年,公司挖掘機械銷售收入192.47億元,同比增長40.8%,國內市場上已連續8年蟬聯銷量冠軍;混凝土機械實現銷售收入169.64億元,同比增長34.64%,穩居全球第一品牌;起重機械銷售收入達93.47億元,同比增長78.26%,市場地位顯著提升;樁工機械銷售收入46.91億元,同比增長61%,市場份額持續提升且穩居中國第一品牌;路面機械等設備銷售均實現較快增長,總體市場份額穩步增加。

在經營管理層面,2018年公司產品總體毛利率達到31.12%,較2017年增加1個百分點;銷售凈利率達11.29%,較2017年上升5.48個百分點。費用實現有效控制,期間費用費率為15.02%,較2017年大幅下降5.03個百分點,利息支出同比減少13.24%,利息收入同比增加2.7億元。

據工程機械行業協會數據顯示,2018年國內整機廠銷售挖機銷量共計20.34萬臺,同比增長45%,銷售數量創新記錄。其中三一重工銷售近4.7萬臺,刷新單年度挖掘機銷量紀錄,市場占有率提升至23.1%。

推進智能化轉型

2018年,三一重工對數字化的重要意義形成共識,數字化、智能化轉型取得積極進展。報告期內,公司全面推進包括營銷服務、研發、供應鏈、財務等各方面的數字化與智能化升級。

此外,公司雙創平臺湖南三一眾創孵化器有限公司重點孵化和培育人工智能、大數據、互聯網、物聯網、新材料、軍民融合等項目,已獲得“智能制造國家專業化眾創空間”、“國家級眾創空間”等14項榮譽資質。

在產品研發方面,三一重工也加大了智能化、無人化、節能環保產品研發力度,相關技術處于行業領先水平。

公司自主研發的無人駕駛壓路機則可實現高精度位置檢測、自動碾壓作業、智能調度,實現網絡、作業、安全等全面診斷,并具備自動避障、智能停車等自動巡航功能。

公司還開展了起重機無人駕駛、遠程操控技術研究。開發了SRC600C無人駕駛越野起重機、SAC1100S全地面遠程操控起重機等新產品,SRC600C能夠實現主動避障、路徑規劃、高精定位等技術應用,SAC1100S則可實現遠程操控和語音控制技術應用,并在智能化方面實現了一鍵展車及收車、自動掛配重、吊鉤定高及穩鉤等智能輔助作業功能,大幅提升作業安全性和效率,一定程度上顛覆了傳統起重機操控模式。

市場轉暖、業績攀升的基礎上,三一重工自今年以來在二級市場獲得了可觀的漲幅,年初至今累計上漲超過50%。目前,三一重工的總市值已達1070億元,重返千億市值大關,在A股工程機械板塊中排名市值第一。

在股東變化層面,2018年第四季度,全國社保基金一零八組合以4700萬股的持股新晉三一重工第十大股東,證金公司、全國社保基金一一二組合分別增持了72萬股和466.94萬股,而包括銀華富裕主題混合型基金等部分基金則略有減持。

10日,工程機械板塊表現突出,板塊內康力電梯、三一重工、柳工等個股漲幅突出。進入4月份后,工程機械板塊呈現出加速上漲態勢。分析指出,從最新公布的挖掘機一季度數據看,行業延續之前的高景氣度,業績端具備保證。

一季度銷售火爆

日前,中國工程機械工業協會挖掘機械分會公布了2019年3月挖掘機銷量數據。2019年3月,納入統計的25家主機制造企業挖掘機共計銷售44278臺,同比增長15.7%。2019年1-3月,挖掘機共計銷售74779臺,同比增長24.5%。

業內人士表示,2019年第一季度,在去年高基數的背景下,挖掘機銷量仍實現了24.5%的同比增幅,延續2018年的火爆行情,開工旺季各大主機廠持續產銷兩旺。

值得注意的是,一季度國產龍頭市占率再上新臺階。2019年第一季度,國產龍頭三一重工、徐工挖掘機分別銷售19592臺、10025臺,分別同比增長52.3%、63.0%,增速均高于行業24.5%的增速。三一重工市占率攀升至26.2%,相比2018年提升3.1個百分點,連續八年蟬聯銷量冠軍。徐工機械市占率攀升至13.4%,相比2018年提升1.9個百分點,超過卡特彼勒位居第二位。

上海證券行業分析師倪瑞超表示,預計在寬信用的背景下,全年挖掘機行業銷量有望保持平穩增長。全年挖掘機在農村建設中對人力的替代正在擺脫周期的影響成為剛性需求,環保要求提升下的更新換代需求,海外需求增長都有望支持挖掘機銷量的平穩增長,未來挖掘機銷量的周期性將減弱。

景氣周期有望拉長

在市場聚焦各類題材之時,工程機械板塊卻走出一波顯著的上漲行情,除了銷售端保持高景氣外,還有哪些投資邏輯值得關注?板塊又該如何配置?

“本輪工程機械行業復蘇持續性將更長。”國金證券行業研究指出,預計挖掘機在2018-2019年迎來更換高峰期,混凝土機械、汽車起重機的壽命長于挖掘機2年左右,有望在2020-2021年迎來更換高峰。環保核查趨嚴將加快更新需求釋放,環保標準切換有望推動更新需求提前釋放,拉長工程機械行業景氣周期。

在行業配置上,東莞證券表示,2018年工程機械行業強勁復蘇,主要企業經營業績實現高增長,盈利能力顯著提升,財務報表明顯修復。2019年挖掘機市場有望延續2018年強勢復蘇的態勢,預計在2019年2月-5月的開工旺季,挖掘機市場行情將持續火爆,各大主機廠業績有望再超預期。工程機械行業復蘇進程中伴隨著集中度的不斷提升,龍頭企業在此輪復蘇中將更具有優勢。

渤海證券也持類似觀點,表示未來五年將是工程機械行業提質增效、轉型升級發展的機遇期,也是國際化發展的機遇期,“一帶一路”建設、人力成本的不斷攀升以及環保要求提高有望繼續支撐挖掘機等工程機械銷量穩步提升,同時隨著下游客戶對性能等相關要求不斷提高,龍頭企業市場份額有望日益提升,建議重點關注龍頭個股。

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